أبرز 22 معلومة عن طرح أكبر شركة طلبات طعام بالشرق الأوسط
تعتزم شركة “دليفري هيرو” الألمانية إطلاق طرح عام أولي لوحدتها في الشرق الأوسط (طلبات) في سوق دبي المالي الأسبوع الحالي.
ويرصد “معلومات مباشر: استناداً لبيانات صحفية، أبرز المعلومات عن الشركة والطرح المرتقب.
1/ قرر مجلس إدارة “ديليفري هيرو”، بموافقة مجلس الرقابة، المضي قدماً في طرح عام أولي لحصة تشمل 15% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة (طلبات).
2/ سيتم بيع إجمالي 3.49 مليار سهم من الأسهم العادية.
3/ جميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة وهو شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة (المساهم البائع).
4/ يتاح الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بمن في ذلك الموظفون المؤهلون في شركة طلبات كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية.
5/ تبدأ فترة الاكتتاب في 19 نوفمبر 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.
6/ سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب.
7/ أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني فتوى تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
8/ من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.
9/ تم تحديد رأسمال الشركة المدفوع عند تاريخ إصدار نشرة الاكتتاب للطرح العام في دولة الإمارات 931.5 مليون درهم، مقسماً إلى 23.288 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم لكل سهم.
10/ بعد إتمام عملية الطرح، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 367.25 مليون درهم (بما يعادل 100 مليون دولار) في شهر إبريل من عام 2025 وذلك عن نتائج الربع الرابع من عام 2024.
11/ تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 1.469 مليار درهم بما يعادل 400 مليون دولار على دفعتين وذلك في أكتوبر 2025 وإبريل 2026 فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
12/ وبعد هذه التوزيعات، تعتزم الشركة اعتماد جدول زمني لتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي.
13/ سيتم دفع التوزيع الأول وهو توزيع أرباح مرحلي، استناداً إلى نتائج النصف الأول من السنة الميلادية ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أكتوبر من نفس السنة.
14/ سيتم دفع التوزيع الثاني بعد إعلان النتائج السنوية الكاملة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر إبريل من السنة الميلادية التالية، وفي كل من هذه الدفعات تستهدف الشركة نسبة توزيع صافي دخل تبلغ 90%.
15/ يتكون الطرح من 3,493,236,093 سهماً مقسمة إلى شريحتين: الشريحة الأولى: تتضمن المكتتبين الأفراد والموظفين المؤهلين والمستثمرين الآخرين (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والشركات والمؤسسات) الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية والذين يحملون رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي المالي ولديهم حساب مصرفي، الشريحة الثانية: تتضمن المستثمرين المحترفين.
16/ سيتم تخصيص 5% من أسهم الطرح، التي تمثل 174,661,805 أسهم، للشريحة الأولى، وسيتم تخصيص 95% من أسهم الطرح، التي تمثل 3,318,574,288 سهماً، للشريحة الثانية.
17/ يستهدف إدراج جميع أسهم طلبات في سوق دبي المالي منتصف ديسمبر 2024.
18/ قد تشهد العملية طرح أسهم تزيد قيمتها على مليار دولار في أكبر شركة لتوصيل الطعام في الشرق الأوسط.
19/ يأتي الطرح العام الأولي في ظل طفرة في الإنفاق يشهدها قطاع التجزئة بمنطقة الخليج، ووسط موجة من عمليات الاكتتاب في المنطقة حيث تسعى الحكومات إلى خفض اعتماد الاقتصادات على النفط.
20/ تأسست شركة طلبات في الكويت عام 2004، ومنذ ذلك الحين توسعت لخدمة العملاء في الإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين والأردن والعراق ومصر.
21/ وصلت إلى تسجيل أكثر من 6 ملايين عميل نشط حتى نهاية يوليو/تموز.
22/ اشترت “دليفري هيرو” الألمانية حصة أغلبية في طلبات خلال عام 2015.
