“السعودية للكهرباء” تبدأ إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء طرح إصدار صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك. اعتباراً من اليوم الموافق 11 فبراير/ شباط 2025 حتى يوم 12 فبراير/ شباط 2025.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم على “تداول”، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية للطرح، وشروط الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وأضافت الشركة أنه سيتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وبينت الشركة، في البيان، أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها، مشيرة إلى أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هم بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وميزوهو، وبنك إم يو إف جي، وبنك إس إم بي سي، وإنتيسا ساو باولو، والاستثمار كابيتال، وبنك أوف أمريكا للأوراق المالية، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبي إن بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وناتيكسيس، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الصين، والأهلي المالية.

وأوضحت الشركة أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار، على أن يحدد سعر الطرح حسب ظروف السوق.

وأضافت الشركة أنه من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة، مبينة أنها ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.

وقالت إنه سيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.

وأضافت أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه تاريخاً متوقعاً ويخضع لظروف السوق.

وأعلنت الشركة أمس الاثنين الموافق 10 فبراير / شباط الجاري عن عزمها إصدار صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي.

المصدر: مباشر