“بوبيان” و”الخليج” يُعقبان على المتداول بشأن محادثات الاندماج

عقب بنكا بوبيان والخليج على الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية بشأن محادثات الاندماج بين الطرفين، من خلال ترجيح شركة إي إف جي هيرميس سيناريو استحواذ الأول على الثاني، ومعدل تبادل الأسهم.

وذكر البنكان لبورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، أن الخبر المتداول عبارة عن ملخص لتقرير صادر من قبل إحدى الجهات غير المرتبطة بالصفقة، ومبني على اجتهادات وتوقعات وتقديرات، وليس معلومات رسمية؛ نظراً لعدم الانتهاء من مرحلة دراسة جدوى عملية الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة.

وأكد البنكان عدم مشاركة “هيرميس” أي معلومات خاصة بالموضوع، منوهين بأن أعمال المستشارين والدراسات المرتبطة بعملية الاندماج ما زالت مستمرة، ولم يتم الانتهاء منها بعد، مع عدم التوصل إلى هيكل عملية الاندماج أو الانتهاء من تقييم كلا البنكين للوصول إلى معدل التبادل العادل للأسهم.

وشددا على عدم الاعتماد على أي تقارير صادرة من أي جهة، ولكن الاعتماد فقط على التقارير الصادرة من الجهات الاستشارية المعينة من قبل البنكين، على أن يتم الإفصاح لاحقاً عن أي تطورات ونتائج بشأن ذلك الموضوع المشار إليه.

وكانت “هيرميس” قد كشفت أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استحواذ “بوبيان” على “الخليج” ليكون سهم الأول مقابل 1.55 سهم في الثاني، وأن يتم تقييم الخليج بمضاعف 1.7 مرة للقيمة الدفترية؛ ما يعني زيادة محتملة بنسبة 15% في سعر الثاني.

توقعت حدوث الاندماج القانوني في النصف الثاني من عام 2025، على أن تنخفض حصة بنك الكويت الوطني في “بوبيان” إلى 38% من 60%، مع زيادة ربحية سهم “بوبيان” 14-20% بحلول 2026-2027، وتوفير تكاليف بنسبة 18% نتيجة الدمج.

وكان البنكان قد أعلنا نهاية يوليو/تموز 2024، طرح مقترح بشأن فرصة استراتيجية للنمو والتوسع، من خلال عملية اندماج كلال البنكين، بحيث يتم خلق كيان مصرفي واحد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتبع ذلك إبرام بنك الخليج في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، مذكرة تفاهم مع بنك بوبيان، تتضمن كافة أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون بشأن جدوى عملية الاندماج.

كما حصل البنكان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على موافقة بنك الكويت المركزي لتعيين جهات الاستشارية للقيام بمهمة دراسة جدوى عملية الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة؛ ليتم خلق كيان مصرفي واحد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المصدر: مباشر