أعلن بنك الرياض عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي “الصكوك”، بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المؤسس من قِبل البنك في 10 سبتمبر/أيلول2024؛ وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 19 أغسطس/آب2024.
بنك الرياض : إصدار الصكوك يتم من خلال منشأة ذات غرض خاص
بنك الرياض أوضح ، في بيان لـ “تداول” اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك من خلال منشأة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية “الطرح المحتمل”.
وقال إن الهدف من الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة، وسيتم تحديد القيمة، وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وذكر أن إصدار الصكوك يخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضح أنه قام بتعيين بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك، وشركة ميريل لينش الدولية، وشركة ميزوهو الدولية، ومورغان ستانلي وشركاه الدولية، وشركة الرياض المالية، وإس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمدراء للاكتتاب، ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
